應帝王·0
齧缺問於王倪，四問而四不知。齧缺因躍而大喜，行以告蒲衣子。蒲衣子曰：「而乃今知之乎？有虞氏不及泰氏。有虞氏，其猶臧仁以要人，亦得人矣，而未始出於非人。泰氏，其卧徐徐，其覺于于；一以己爲馬，一以己爲牛；其知情信，其德甚真，而未始入於非人。」
白話齧缺問王倪，問了四次，四次都說不知道；齧缺因此跳起來大喜，走著去告訴蒲衣子。蒲衣子說：「你現在知道了吧？有虞氏不如泰氏——有虞氏還用心藏仁來籠絡人，雖然得到人心，卻從未超出是非人我的對立；泰氏睡時安穩緩慢、醒時悠閒自在，任別人把自己當馬、當牛，他的智慧真實、德性純真，從未陷入是非人我的對立。」
應帝王·1
肩吾見狂接輿。狂接輿曰：「日中始何以語汝？」肩吾曰：「告我：君人者以己出經，式義度人，孰敢不聽而化諸？」狂接輿曰：「是欺德也。其於治天下也，猶涉海鑿河而使蚉負山也。夫聖人之治也，治外乎？正而後行，確乎能其事者而已矣。且鳥高飛以避矰弋之害，鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏鑿之患，而曾二蟲之无知！」
白話肩吾去見狂接輿，狂接輿說：「日中始告訴了你什麼？」肩吾說：「他告訴我：君主用自己定出法度，以法度衡量教導人，誰敢不聽從而被感化呢？」狂接輿說：「這是欺詐的德性，用它治理天下，就像涉海開鑿河道、讓蚊子背山一樣；聖人的治理，先端正自己然後行動，確實能勝任其事就夠了。而且鳥高飛來躲避弓箭的傷害，鼷鼠在神廟下深挖洞穴來躲避煙熏鑿地的禍患，人連這兩種小蟲都不如嗎！」
應帝王·2
天根遊於殷陽，至蓼水之上，適遭无名人而問焉，曰：「請問爲天下。」无名人曰：「去！汝鄙人也，何問之不豫也？予方將與造物者爲人，厭則又乘夫莽眇之鳥，以出六極之外，而遊无何有之鄉，以處壙埌之野。汝又何帠以治天下感予之心爲？」又復問。无名人曰：「汝遊心於淡，合氣於漠，順物自然而无容私焉，而天下治矣。」
白話天根在殷陽遊歷，到蓼水邊正好遇見无名人，問他：「請問怎麼治理天下。」无名人說：「去！你這個鄙陋的人，怎麼問這麼不愉快的事？我正要和造物者做伴，厭倦了就乘著莽眇之鳥飛出六極之外，遊於无何有之鄉，住在曠遠的原野，你又何必拿治理天下來擾動我的心呢！」天根又問，无名人說：「你讓心遊於淡泊，讓氣合於虛漠，順著事物的自然而不夾雜私意，天下就治理好了。」
解讀「順物自然而无容私」是无名人的治天下之道：不強加意志，讓萬物自化，天下自會安寧。
應帝王·3
陽子居見老聃，曰：「有人於此，嚮疾彊梁，物徹疏明，學道不勌。如是者，可比明王乎？」老聃曰：「是於聖人也，胥易技係，勞形怵心者也。且也虎豹之文來田，猨狙之便執斄之㣘來藉。如是者，可比明王乎？」陽子居蹵然曰：「敢問明王之治。」老聃曰：「明王之治，功蓋天下而似不自己，化貸萬物而民弗恃，有莫舉名，使物自喜，立乎不測，而遊於无有者也。」
白話陽子居去見老聃，說：「如果有一個人，反應敏捷、強悍果決，看事物透徹明白，學道不知疲倦，這樣的人可以比得上明王嗎？」老聃說：「這種人比起聖人，就像胥吏被技能綁住、勞累形體驚動心神的人；而且虎豹的花紋招來狩獵，猿猴的敏捷招來拴縛，這樣的人可以比得上明王嗎？」陽子居慚愧地問：「請問明王的治道。」老聃說：「明王的治道，功蓋天下而好像不是自己做的，教化施及萬物而百姓不依賴他，有功德卻不張揚，讓萬物自我欣喜，立在不可測的境地，遊於虛无之中。」
應帝王·4
鄭有神巫曰季咸，知人之死生存亡、禍褔壽夭，期以歲月旬日，若神。鄭人見之，皆棄而走。列子見之而心醉，歸以告壺子，曰：「始吾以夫子之道爲至矣，則又有至焉者矣。」壺子曰：「吾與汝，既其文，未既其實，而固得道與？衆雌而无雄，而又奚卵焉？而以道與世亢，必信，夫故使人得而相汝。嘗試與來，以予示之。」明日，列子與之見壺子。出而謂列子曰：「嘻！子之先生死矣！弗活矣！不以旬數矣！吾見怪焉，見濕灰焉。」列子入，泣涕沾襟以告壺子。壺子曰：「曏吾示之以地文，萌乎不震不正。是殆見吾杜德機也。嘗又與來。」明日，又與之見壺子。出而謂列子曰：「幸矣，子之先生遇我也！有瘳矣，全然有生矣！吾見其杜權矣！」列子入，以告壺子。壺子曰：「曏吾示之以天壤，名實不入，而機發於踵。是殆見吾善者機也。嘗又與來。」明日，又與之見壺子。出而謂列子曰：「子之先生不齊，吾无得而相焉。試齊，且復相之。」列子入，以告壺子。壺子曰：「吾曏示之以太沖莫勝。是殆見吾衡氣機也。鯢桓之審爲淵，止水之審爲淵，流水之審爲淵。淵有九名，此處三焉。嘗又與來。」明日，又與之見壺子。立未定，自失而走。壺子曰：「追之！」列子追之不及，反以報壺子，曰：「已滅矣，已失矣，吾弗及已！」壼子曰：「曏吾示之以未始出吾宗。吾與之虚而委蛇，不知其誰何，因以爲弟靡，因以爲波流，故逃也。」然後列子自以爲未始學而歸，三年不出，爲其妻爨，食豕如食人，於事无與親，彫琢復朴，塊然獨以其形立，紛而封哉，一以是終。无爲名尸，无爲謀府，无爲事任，无爲知主。體盡无窮，而遊无朕，盡其所受乎天，而无見得，亦虚而已。至人之用心若鏡，不將不迎，應而不藏，故能勝物而不傷。
白話鄭國有個神巫叫季咸，能知道人的死生存亡、禍福壽夭，算到年月旬日，靈驗如神，鄭國人見他都逃走；列子見了心醉，回去告訴壺子：「起初我以為先生的道理最高了，現在又有更高的了。」壺子說：「我教你的是外表，還沒教你內裡的精要，你就以為得道了嗎？你拿道和世俗較量，所以讓別人能相你的面；試著叫他來，我給他看。」季咸看了壺子，先說「你先生要死了，我看見濕灰了」，壺子說這是顯示「地文」，杜塞了生機；第二次季咸說「幸好你先生遇見我，有救了」，壺子說這是顯示「天壤」，生機從腳跟發出；第三次季咸說「你先生精神不定，沒法相了」，壺子說這是顯示「太沖莫勝」，像深淵一樣不可測；第四次季咸腳還沒站穩就逃走了，壺子說：「剛才我顯示的是未曾出離我根本的境地，我虛己隨順，他不知道我是誰，所以逃走了。」列子回去後自以為還沒學到道，三年不出門，替妻子做飯、餵豬像餵人一樣，把雕琢復歸於樸拙；不要做名的承受者、謀劃的府庫、事情的承擔者、智慧的主人，至人的心像鏡子，不送不迎，反映外物而不留藏，所以能勝任萬物而不被損傷。
解讀壺子四示季咸是著名寓言：真正得道者深不可測，神巫也无法相面；結尾「至人之用心若鏡，不將不迎，應而不藏」是全篇精髓。
應帝王·5
南海之帝爲儵，北海之帝爲忽，中央之帝爲渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地，渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德，曰：「人皆有七竅，以視聽食息。此獨无有，嘗試鑿之。」日鑿一竅，七日而渾沌死。
白話南海的帝王叫儵，北海的帝王叫忽，中央的帝王叫渾沌；儵和忽常常在渾沌的地方相遇，渾沌招待他們很好。儵和忽商量報答渾沌的恩德，說：「人都有七竅，用來視、聽、吃、呼吸，他卻一個都沒有，試著給他鑿吧。」每天鑿一個竅，七天之後，渾沌死了。
解讀「渾沌開竅」是莊子最著名的寓言：儵、忽強加「人皆有七竅」的標準，反而害死渾沌——用智巧、成見去干涉自然，正是治天下的致命錯誤。